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己内酰胺行业“内卷”加剧
发布时间:2022/1/5 16:29:20   来源:中国化工报
 

  2021年,己内酰胺市场竞争惨烈已是不争的事实,产能不断扩张但产量不升反降就是最好的证明。未来依然有多套己内酰胺新装置投产,行业开工率持续低位、成本居高不下,供需矛盾难以调和,己内酰胺“内卷”将加剧。

  产能井喷式增长

  据统计,今年福建申远20万吨/年、内蒙古庆华10万吨/年、山东华鲁恒升30万吨/年以及鲁南化工30万吨/年己内酰胺新装置纷纷投产,加之现有装置的脱瓶颈扩能改造,己内酰胺产能大幅增长。截至2021年底,国内己内酰胺年产能较2020年增加112万吨。

  未来,还将有多套装置计划投产。据了解,沧州旭阳化工项目建成后,其己内酰胺产能将达到50万吨/年;鲁西化工30万吨/年、福建永荣新建二期30万吨/年己内酰胺新装置预计2022年投产;巴陵石化将建设60万吨/年己内酰胺产业链项目;鄂托克旗建元煤焦化将建设规模为60万吨/年己内酰胺项目;广西恒逸将建设120万吨/年己内酰胺—聚酰胺一体化项目。未来百万吨级的己内酰胺—聚酰胺联合生产基地将是新常态,己内酰胺行业面临较大的过剩压力。

  企业限产保价

  产能的大幅增加必然会引发市场份额、利润空间之争,这也是2021年己内酰胺企业检修或减产较为集中的原因。2021年己内酰胺行业整体开工率逐步下降,尤其是下半年以来,随着企业成本压力增大和生产利润下降,加之国家能耗“双控”、限电政策影响,己内酰胺企业停检修增多。

  2021年6月中下旬开始,方明、阳煤、鲁西、潞宝等厂家装置陆续停车检修,江苏海力、南京东方、河南神马等厂家装置均有减产,己内酰胺整体开工率大幅下降。至9月中上旬,己内酰胺开工率一直在七成附近徘徊。10月之后,随着能耗“双控”政策加码,己内酰胺检修装置继续增多,行业开工率降至六成左右。

  正是因为行业限产挺价,2021年己内酰胺获利情况有所好转,企业吨产品平均利润升至534元。随着“内卷”加剧,具有原辅料配套、规模化以及产业链优势的企业在激烈的竞争中将获得进一步发展。

  遭受上下游挤压

  从上游纯苯市场来看,后期价格有上涨预期,这将挤压己内酰胺利润空间。

  据了解,2022年盛虹炼化以及中委广东石化纯苯装置投产,预计新增产能383万吨/年。另外,投产于2021年四季度的装置产量贡献将于2022年体现,纯苯行业供应量进一步提升。但下游扩能同样迅速,纯苯供不应求现状预计延续,价格难以回落,高成本下己内酰胺利润空间难以大幅增加。

  从下游来看,己内酰胺主要下游PA6聚合产能近几年呈现增长趋势。2021年,PA6聚合整体产能增长在40万吨/年左右,但因产能增长过快而下游需求未能同步释放。同时,2021年下半年受能耗“双控”影响,行业开工率徘徊在六七成。此外,受长期亏损影响,行业扩能步伐放缓,难以对原料产生足够的托举作用。综合因素下,己内酰胺行业“内卷”将越发激烈。


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